(Част първа)
Принцът на Хизен, най-известният член на фамилията Набешима, се разхождал в градината заедно с О'Тойя, любимка на кралицата. Когато слънцето залязло те се прибрали в двореца, но пропуснали да забележат, че са следвани от голяма котка.
О'Тойя отишла в стаята си и легнала да спи. В полунощ се разбудила и се втренчила в тъмнината наоколо, усещала, че има нещо страшно в стаята й. Най-после тя видяла готова за скок гигантска черна котка. Преди да успее да извика за помощ, котката скочила върху й и я удушила. Котката-вампир разкъртила стената, изхвърлила тялото и приела образа на красивата О'Тойо. Принцът, който не знаел нищо за случилото се през фаталната нощ, продължавал да е влюбен в О'Тойя, която вече била самия вампир. Малко по малко той усещал, че силите му отпадат. Не минало дълго време и се разболял много тежко. Много лекари искали да го излекуват, но не успявали. Забелязали обаче, че нещо го измъчва през нощта, че има ужасни кошмари. Императорът наредил стотици придворни да бдят над него докато спи. Те влизали вечер в стаята на болния, но към 10 часа странна дрямка ги поваляла на земята. Когато всички заспивали, фалшивата О'Тойя влизала в стаята и изтезавала принца до сутринта. Така се изредили всички придворни да пазят принца, но все безуспешно. Останали само трима от най-приближените на императора. В това време принцът слабеел и губел сили. Накрая дошъл един свещеник на име Руитен да се моли на Боговете да избавят принца от тежките кошмари. Една нощ, докато четял в смирение молитвите си, дочул странен шум от към градината. Погледнал през прозореца и видял млад войник да се мие с вода. Когато приключил с пречистването си, той застанал пред статуята на Буда и започнал горещо да се моли за оздравяването на принца. Руитен, доволен да види човек толкова лоялен и предан, поканил младия мъж да влезе в дома му. Попитал го как се казва.
-Аз съм Ито Сода, казал младият мъж, и служа в пехотата на Набешима. Чух за болеста на моя принц и имам голямо желание да му помогна, но понеже съм от по-ниско съсловие, не мога да го посещавам в двореца му. Не мога да направя нищо повече освен да се моля на Буда да спаси живота на моя принц. Аз смятам, че принцът на Хизен е омагьосан, и търся да открия с кого бих обединил моите усилия да разкрия и разбия дяволската сила, която е причината за болеста.
Руитен бил силно впечатлен от това, което чул, и още на следващия ден ...